Менеджеры ведут таблицы рядом
В Bitrix24 не хватает данных или работать с карточкой слишком сложно.
Аудит Bitrix24: воронки, данные и автоматизация CRM
CRM как рабочая система
Проверяем, как Bitrix24 принимает обращения, создаёт клиентов и сделки, распределяет задачи и показывает руководителю состояние продаж. Находим дубли, потерянные поля, лишние стадии и автоматизацию, которая мешает менеджерам.
воронки
лиды
сделки
поля
роботы
права
О задаче
Аудит CRM начинается не с настроек, а с процесса продаж
Одинаковая воронка не подходит компании с короткими входящими продажами, проектным циклом и повторным сервисом. Поэтому сначала описываем путь обращения: от формы, звонка или письма до сделки, оплаты и повторного контакта. Затем сопоставляем процесс с сущностями, стадиями, обязательными полями и ответственными в Bitrix24.
Проверяем качество данных, правила создания лидов и сделок, контроль дублей, источники, права, роботов, триггеры и отчёты. Отдельно смотрим, какие действия менеджеры выполняют вне CRM и почему: слишком много полей, непонятные стадии, дублирующие уведомления или отсутствие нужной информации.
Что меняется после аудита
Результат — не список всех возможных функций Bitrix24, а короткий план улучшений. Сначала устраняются потери обращений и ошибки данных, затем упрощается работа команды, после этого добавляется автоматизация, которую можно проверить по времени реакции и движению сделок.
Когда обращаться
Когда CRM требует разбора
Сделки зависают на стадиях
Нет следующего действия, обязательных полей или понятного ответственного.
Появляются дубли
Формы, телефония и ручной ввод создают повторные карточки клиентов.
Отчёты не отражают реальность
Источники, суммы, причины отказа или даты заполняются непоследовательно.
Состав работ
Что проверяем в Bitrix24
01
Модель CRM
Лиды, сделки, контакты, компании, направления и их связи.
02
Данные и дубли
Обязательные поля, форматы, источники и правила повторного клиента.
03
Автоматизация
Роботы, триггеры, уведомления и действия без понятного владельца.
04
Права и отчётность
Доступ сотрудников, контроль руководителя и показатели процесса.
Процесс
Как проходит аудит CRM
Интервью
Фиксируем реальный процесс, роли и точки потери информации.
Разбор портала
Проверяем настройки, данные и несколько типовых карточек.
Сценарные тесты
Проходим новое, повторное и ошибочное обращение от начала до результата.
План изменений
Разделяем срочные исправления, упрощение и развитие.
Результат
CRM соответствует процессу продаж
Понятно, где теряются обращения, какие данные обязательны, что автоматизировать и как руководителю контролировать результат.
- описана целевая модель CRM
- найдены точки потери данных
- правила дублей проверены
- лишняя автоматизация выявлена
- сформирован план внедрения
FAQ
Частые вопросы
-
Нужен доступ администратора?
Для полного аудита — да, но его можно предоставить на ограниченное время. Сотрудникам не мешаем и настройки без согласования не меняем.
-
Вы анализируете качество текущей базы?
Да, в согласованных пределах: пустые поля, форматы, дубли, ответственные и распределение по стадиям.
-
Можно сразу внедрить рекомендации?
Да. Обычно сначала закрываем потери заявок и ошибки данных, затем перестраиваем воронки и автоматизацию.
До / после
От набора карточек к управляемой воронке
Менеджеры обходят CRM, данные неполные, отчётам не доверяют.
Сущности и стадии соответствуют процессу, обязательные данные и контроль определены.